Definir Objetivos del Cliente
Recopilar metas, parámetros de ingresos y gastos definidos por el cliente.
Pivolt - Soluciones de Inversión con IA
Planificación Patrimonial
Casos de Uso
Crear estrategias financieras y de portafolio personalizadas para atender los objetivos únicos de cada cliente es un proceso complejo y que requiere tiempo. Sin herramientas sólidas para la simulación de escenarios, los gestores de patrimonio enfrentan dificultades para prever resultados y ajustar estrategias con rapidez. Los flujos de trabajo fragmentados retrasan aún más la toma de decisiones, dificultando la ejecución eficiente de ajustes de portafolio y el cumplimiento de las normas de conformidad.
Los procesos manuales o desconectados de creación de propuestas afectan el compromiso oportuno con el cliente, mientras que la falta de insights en tiempo real sobre el rendimiento del portafolio reduce la capacidad de respuesta. Esta brecha entre planificación y ejecución provoca retrasos en la transformación de estrategias en acciones concretas, reforzando la necesidad de un enfoque unificado y eficiente para la planificación patrimonial.
Lo que ofrecemos (Beneficios)
Planes Financieros Personalizados: La automatización en la recopilación de datos y verificación de documentos reduce errores y acelera el proceso de onboarding.
Simulación Eficiente de Escenarios: Modelización avanzada para evaluar resultados potenciales y ajustar estrategias de forma proactiva.
Interacción Mejorada con el Cliente: Los dashboards interactivos permiten una comunicación transparente y fortalecen la confianza.
Integración Completa de Flujos de Trabajo: Integración continua entre planificación, modelización y ejecución, impulsando la eficiencia operativa.
Gestión Proactiva de Cumplimiento: Las verificaciones automáticas garantizan la adherencia a los estándares regulatorios durante todo el proceso.
Reportes Dinámicos: Los reportes personalizados ofrecen insights sobre el desempeño y el progreso de la planificación financiera.
Alineación Simplificada de Portafolios: La generación automática de órdenes de negociación mantiene los portafolios alineados con las estrategias aprobadas.
Cómo Funciona
1
2
Simular Escenarios
Utilizar modelos impulsados por IA para proyectar resultados y alinear estrategias.
3
Involucrar a los Clientes
Discutir adecuación y revisar modelos mediante dashboards interactivos.
4
Validación de Cumplimiento
Supervisar la adherencia regulatoria durante la modelización y los ajustes.
5
Simular Resultados
Analizar métricas de riesgo y rendimiento con herramientas en tiempo real.
6
Proceso de Aprobación
Obtener la aprobación del cliente y enviar propuestas automáticamente por correo electrónico.
7
Automatizar Ajustes
Generar órdenes de negociación para alinear los portafolios con los modelos aprobados.
