Definir Objetivos do Cliente
Coletar metas, parâmetros de renda e despesas definidos pelo cliente.
Pivolt - Soluções de Investimento com IA
Planejamento Patrimonial
Casos de Uso
Criar estratégias financeiras e de portfólio personalizadas para atender aos objetivos únicos de cada cliente é um processo complexo e demorado. Sem ferramentas robustas para simulação de cenários, os gestores de patrimônio enfrentam dificuldades para prever resultados e ajustar estratégias rapidamente. Fluxos de trabalho fragmentados atrasam ainda mais a tomada de decisão, dificultando a execução eficiente de ajustes de portfólio e o cumprimento das normas de conformidade.
Processos manuais ou desconectados de criação de propostas prejudicam o engajamento oportuno com o cliente, enquanto a falta de insights em tempo real sobre o desempenho do portfólio reduz a capacidade de resposta. Essa lacuna entre planejamento e execução causa atrasos na transformação de estratégias em ações concretas, reforçando a necessidade de uma abordagem unificada e eficiente para o planejamento patrimonial.
O que oferecemos (Benefícios)
Planos Financeiros Personalizados: A automação na coleta de dados e verificação de documentos reduz erros e acelera o processo de onboarding.
Simulação Eficiente de Cenários: Modelagem avançada para avaliar resultados potenciais e ajustar estratégias de forma proativa.
Interação Aprimorada com o Cliente: Dashboards interativos permitem comunicação transparente e fortalecem a confiança.
Integração Completa de Fluxos de Trabalho: Integração contínua entre planejamento, modelagem e execução, impulsionando a eficiência operacional.
Gestão Proativa de Conformidade: Verificações automáticas garantem aderência aos padrões regulatórios durante todo o processo.
Relatórios Dinâmicos: Relatórios personalizados oferecem insights sobre desempenho e progresso do planejamento financeiro.
Alinhamento Simplificado de Portfólios: A geração automática de ordens de negociação mantém os portfólios alinhados às estratégias aprovadas.
Como funciona
1
2
Simular Cenários
Usar modelos impulsionados por IA para projetar resultados e alinhar estratégias.
3
Engajar Clientes
Discutir adequação e revisar modelos por meio de dashboards interativos.
4
Validação de Conformidade
Monitorar aderência regulatória durante a modelagem e os ajustes.
5
Simular Resultados
Analisar métricas de risco e performance com ferramentas em tempo real.
6
Processo de Aprovação
Obter aprovação do cliente e enviar propostas automaticamente por e-mail.
7
Automatizar Ajustes
Gerar ordens de negociação para alinhar portfólios com os modelos aprovados.
