Coleta de dados
Reúna informações dos clientes por meio de formulários personalizáveis e integrações via API.
Pivolt - Soluções de Investimento com IA
Onboarding de Clientes e CRM
Casos de Uso
A inserção manual de dados durante o onboarding frequentemente causa erros e atrasos, enquanto informações de clientes fragmentadas entre sistemas prejudicam a eficiência e a visibilidade. Verificações de compliance desconectadas aumentam os riscos regulatórios, e avaliações subjetivas de risco comprometem a adequação dos portfólios e a confiança do cliente.
Alertas limitados e baixa visibilidade do funil de vendas resultam em oportunidades perdidas, enquanto fluxos de trabalho ineficientes entre ferramentas de onboarding e CRM reduzem a produtividade. Sem o acompanhamento adequado de KPIs, as empresas têm dificuldade em avaliar o desempenho das equipes e otimizar operações. Uma solução de CRM integrada é essencial para agilizar processos, fortalecer o engajamento e impulsionar o crescimento.
O que oferecemos (Benefícios)
Maior precisão de dados: A automação na coleta de informações e verificação de documentos reduz erros e acelera o processo de onboarding.
Experiência do cliente otimizada: Fluxos de onboarding eficientes e profissionais garantem uma experiência contínua e centrada no cliente.
Conformidade garantida: Verificações KYC/AML integradas e geração automática de relatórios asseguram aderência total às exigências regulatórias.
Perfis de risco precisos: Avaliações padronizadas permitem classificações exatas de risco, apoiando decisões de investimento e compliance mais robustos.
Eficiência operacional: Fluxos unificados entre onboarding e CRM eliminam redundâncias e economizam tempo.
Gestão centralizada de clientes: Informações consolidadas permitem interações personalizadas e melhor gerenciamento de relacionamentos.
Automação de tarefas e oportunidades: Fluxos automatizados e lembretes otimizam a produtividade e garantem follow-ups pontuais com clientes.
Insights de pipeline: Visibilidade em tempo real do funil de vendas permite rastrear oportunidades de forma proativa e realizar previsões precisas.
Decisões mais informadas: Dashboards e análises impulsionadas por IA oferecem insights acionáveis para otimização de estratégias e acompanhamento de KPIs.
Como funciona
1
2
Gestão de documentos
Envie, verifique e gerencie documentos de forma segura em um cofre digital integrado.
3
Verificações de compliance
Execute verificações KYC/AML e gere automaticamente relatórios regulatórios necessários.
4
Avaliação de perfil de risco
Utilize ferramentas padronizadas para avaliar e atribuir o perfil de risco adequado a cada cliente.
5
Ativação de conta
Configure contas de clientes e vincule-as a modelos de portfólio ou estratégias de investimento alinhadas ao perfil e aos objetivos financeiros.
6
Gestão de oportunidades
Identifique e gerencie oportunidades para fortalecer o relacionamento com clientes por meio de novos produtos, serviços ou estratégias.
7
Automação de tarefas
Automatize lembretes para marcos de clientes, prazos de compliance e interações importantes.
8
Monitoramento de KPIs
Use dashboards para acompanhar retenção, adesão a produtos e outros indicadores de relacionamento.
