Pivolt - Soluções de Investimento com IA
Plataformas de Investimentos
As Plataformas de Investimentos enfrentam diversos desafios ao buscar oferecer serviços completos a seus clientes em um mercado competitivo e altamente regulado. Um dos principais obstáculos é disponibilizar uma plataforma totalmente personalizável e integrada de ponta a ponta, que possa ser oferecida sob sua própria marca (white-label). Isso exige integração com sistemas complexos de backoffice, incluindo execução, relatórios e compliance, garantindo operações fluidas e eficientes. Além disso, precisam atender a diferentes perfis e segmentos de clientes — cada um com necessidades operacionais específicas — o que torna o processo de entrega de serviços ainda mais desafiador.
A necessidade de manter conformidade com regulamentações multilayer adiciona outra camada de complexidade, exigindo vigilância constante e adaptação a normas e requisitos em constante mudança. Precisam também fornecer insights acionáveis e relatórios personalizados que atendam às necessidades específicas de clientes e stakeholders internos. Em um cenário de concorrência crescente, diferenciar-se significa oferecer soluções tecnológicas robustas que não apenas atendam às exigências operacionais, mas também transmitam uma proposta de valor clara a clientes que buscam serviços confiáveis e de ponta.
Como a Pivolt Gera Valor
Onboarding de Clientes & CRM: Combina onboarding automatizado, compliance KYC/AML e processos de CRM centralizados para aprimorar o engajamento com clientes.
Saiba maisPlanejamento Patrimonial: Integra modelagem de portfólio e planejamento financeiro personalizados para alinhar-se aos objetivos do cliente e gerar valor de longo prazo.
Saiba maisNegociação & Rebalanceamento: Automatiza o alinhamento de portfólios e garante conformidade pré-negociação.
Saiba maisGestão & Consolidação de Portfólios: Centraliza a agregação de dados, monitora performance e compliance, consolidando ativos alternativos, hierarquias familiares e estruturas de propriedade.
Saiba maisRelatórios & Visualização Avançados: Entrega relatórios personalizados, com marca própria e inteligência artificial aplicada.
Saiba maisAutomação de Cobranças & Taxas: Automatiza estruturas de taxas complexas, aprimorando a precisão e a transparência.
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