Pivolt - Soluciones de Inversión con IA
Plataformas de Inversión
Las plataformas de inversión enfrentan múltiples desafíos al intentar ofrecer servicios integrales a sus clientes en un mercado competitivo y altamente regulado. Uno de los principales obstáculos es disponer de una plataforma totalmente personalizable e integrada de extremo a extremo, que pueda ofrecerse bajo su propia marca (white-label). Esto requiere integración con sistemas complejos de backoffice, incluyendo ejecución, informes y cumplimiento normativo, garantizando operaciones fluidas y eficientes. Además, deben atender a distintos perfiles y segmentos de clientes —cada uno con necesidades operativas específicas— lo que hace que el proceso de prestación de servicios sea aún más desafiante.
La necesidad de mantener el cumplimiento con regulaciones multinivel agrega otra capa de complejidad, exigiendo vigilancia constante y adaptación a normas y requisitos en constante evolución. También deben proporcionar insights accionables e informes personalizados que respondan a las necesidades específicas de los clientes y de los stakeholders internos. En un entorno de competencia creciente, diferenciarse significa ofrecer soluciones tecnológicas sólidas que no solo cumplan con las exigencias operativas, sino que también transmitan una propuesta de valor clara a los clientes que buscan servicios confiables y de vanguardia.
Cómo Pivolt Genera Valor
Onboarding de Clientes y CRM: Combina onboarding automatizado, cumplimiento KYC/AML y procesos centralizados de CRM para mejorar el compromiso con los clientes.
Saber másPlanificación Patrimonial: Integra la modelación de portafolios y la planificación financiera personalizada para alinearse con los objetivos del cliente y generar valor a largo plazo.
Saber másNegociación y Rebalanceo: Automatiza el alineamiento de los portafolios y garantiza el cumplimiento previo a la negociación.
Saber másGestión y Consolidación de Portafolios: Centraliza la agregación de datos, monitorea el rendimiento y el cumplimiento, consolidando activos alternativos, jerarquías familiares y estructuras de propiedad.
Saber másInformes y Visualización Avanzados: Entrega reportes personalizados, con marca propia e inteligencia artificial aplicada.
Saber másAutomatización de Cobros y Tarifas: Automatiza estructuras de tarifas complejas, mejorando la precisión y la transparencia.
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