Creación de Órdenes
Genere órdenes de negociación mediante rebalanceos, órdenes masivas o inserción manual.
Pivolt - Soluciones de Inversión con IA
Trading y Rebalanceo
Casos de Uso
Gestionar flujos de negociación presenta desafíos que implican alineación de portafolios, cumplimiento normativo y eficiencia. El cumplimiento regulatorio entre jurisdicciones requiere sistemas automatizados de validación para garantizar la adhesión tanto a políticas internas como a normativas externas.
La gestión de órdenes masivas y la personalización de flujos de aprobación añaden una complejidad adicional. Los procesos de rebalanceo a gran escala o las demandas de liquidez pueden sobrecargar los sistemas tradicionales, mientras que las instituciones suelen necesitar flujos de aprobación personalizados para cumplir con los controles internos. Sin esta flexibilidad, los retrasos y errores pueden comprometer la calidad de la ejecución.
Los sistemas fragmentados y la falta de transparencia en las operaciones amplifican estos desafíos. Las desconexiones entre trading, cumplimiento y reportes retrasan las decisiones y aumentan los riesgos. Además, la falta de visibilidad durante todo el ciclo de negociación genera incertidumbre operativa, evidenciando la necesidad de un enfoque totalmente integrado de negociación.
Lo Que Ofrecemos (Beneficios)
Alineación Simplificada del Portafolio: Automatice el realineamiento de portafolios con modelos de rebalanceo predefinidos, garantizando una ejecución rápida y sin errores.
Cumplimiento Regulatorio y de Mandatos: Validaciones en tiempo real garantizan la adhesión a los mandatos del portafolio y a las normas regulatorias en cada etapa de la negociación.
Gestión Optimizada de Órdenes Masivas: Administre órdenes a gran escala o individuales con agilidad, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia operativa.
Flujos de Aprobación Personalizados: Configure procesos de aprobación flexibles, adaptados a las políticas específicas de su institución.
Gestión Integrada del Ciclo de Órdenes: Las validaciones de cumplimiento integradas garantizan la alineación continua con los estándares regulatorios.
Reportes Dinámicos: Gestione todo el proceso —desde la creación hasta la liquidación— en una única plataforma para operaciones sin fricciones.
Transparencia en Tiempo Real: Ofrezca retroalimentación inmediata sobre la ejecución a clientes y equipos internos, garantizando total visibilidad del ciclo de negociación.
Negociación Multi-Activos Escalable: Negocie con facilidad entre acciones, fondos, renta fija y derivados dentro de una única estructura.
Cómo Funciona
1
2
Validación de Cumplimiento
Valide automáticamente las órdenes según las reglas regulatorias y los mandatos específicos del portafolio.
3
Enrutamiento y Ejecución
Conéctese con los brokers mediante el protocolo FIX para el enrutamiento en tiempo real, ejecución y seguimiento en múltiples clases de activos.
4
Retroalimentación y Liquidación
Gestione las instrucciones de liquidación según cada custodio, reciba feedbacks de ejecución y supervise el estado de la liquidación con total visibilidad del ciclo de negociación.
5
Cumplimiento y Reportes Post-Negociación
Genere reportes de cumplimiento post-negociación y alertas de excepción para garantizar la adhesión a los estándares regulatorios y a los mandatos internos.
