Pivolt - Soluciones de Inversión Impulsadas por IA
Reportes Avanzados y Visualización
Casos de Uso
Los gestores patrimoniales, family offices y asesores suelen tener dificultades para satisfacer la creciente demanda de reportes visualmente atractivos y perspicaces. Los clientes ya no aceptan informes estáticos o genéricos: esperan paneles personalizados y narrativas que reflejen sus necesidades únicas.
Además, crear reportes conformes con la normativa y distribuirlos de forma segura en múltiples dispositivos sigue siendo un desafío constante. Los procesos manuales para generar, personalizar y entregar estos informes consumen tiempo y aumentan el riesgo de errores. La falta de integración entre las herramientas de reporte y los sistemas más amplios dificulta la respuesta y afecta la satisfacción general del cliente.
Sin flujos de trabajo de reporte optimizados, las instituciones financieras corren el riesgo de sufrir ineficiencias operativas y pérdida de confianza de los clientes, lo que subraya la necesidad de soluciones sólidas, accesibles, seguras y personalizables.
Lo que Ofrecemos (Beneficios)
Mayor Compromiso del Cliente: Ofrezca paneles interactivos y reportes personalizados para mejorar la satisfacción y fidelidad del cliente.
Eficiencia Interna: Simplifique los procesos de reporte interno, permitiendo una entrega más rápida de insights y mejor colaboración del equipo.
Cumplimiento Normativo: Acelere la creación de plantillas consistentes y conformes con la regulación, reduciendo errores y esfuerzo manual.
Seguridad de Datos: Proteja la información confidencial de los clientes con entrega cifrada y almacenamiento seguro, fomentando confianza y cumplimiento.
Acceso Desde Cualquier Lugar: Garantice acceso fluido a reportes y paneles desde plataformas de escritorio y móviles.
Toma de Decisiones Mejorada: Proporcione insights en tiempo real impulsados por IA para recomendaciones accionables y planificación financiera más inteligente.
Aspectos Destacados
Marca Personalizada: Personalización completa de marca y opción white-label para reportes y paneles adaptados al cliente.
Insights Impulsados por IA: Narrativas generadas por IA para análisis de portafolios y recomendaciones accionables.
Entrega Segura: Bóveda de documentos cifrada para la entrega y almacenamiento seguros de reportes sensibles.
Accesibilidad Fluida: Acceso multiplataforma que garantiza una experiencia continua en computadoras y dispositivos móviles.
Plantillas Regulatorias: Plantillas preconfiguradas para reportes regulatorios y personalizados que aceleran la entrega y mantienen la coherencia.
Paneles Específicos por Usuario: Paneles personalizados para distintos perfiles (por ejemplo, gestores de relaciones, analistas o clientes).
Automatización de Reportes en Lote: Entregue informes a múltiples partes interesadas con mínima intervención manual.
Control de Acceso Basado en Roles: Limite la visibilidad de reportes y paneles sensibles según roles o permisos de usuario.
