Pivolt - Soluções de Investimento com IA
Relatórios Avançados e Visualização
Casos de Uso
Gestores de patrimônio, family offices e consultores frequentemente enfrentam dificuldades para atender à crescente demanda por relatórios visualmente atraentes e ricos em insights. Os clientes não aceitam mais relatórios estáticos ou genéricos — eles esperam dashboards e narrativas sob medida que reflitam suas necessidades únicas.
Além disso, criar relatórios em conformidade regulatória e distribuí-los com segurança em diferentes dispositivos é um desafio constante. Processos manuais para gerar, personalizar e entregar esses relatórios consomem tempo e aumentam o risco de erros. A falta de integração entre as ferramentas de reporting e os sistemas corporativos reduz a agilidade e impacta a satisfação do cliente.
Sem fluxos de trabalho otimizados de reporting, instituições financeiras correm o risco de ineficiências operacionais e perda de confiança dos clientes — reforçando a necessidade de soluções robustas, acessíveis, seguras e personalizáveis.
O que oferecemos (Benefícios)
Engajamento do cliente aprimorado: Entregue dashboards interativos e relatórios personalizados, visualmente atraentes, para elevar a satisfação e a fidelização.
Ganhos de eficiência interna: Simplifique os processos de reporting, permitindo a entrega mais rápida de insights e melhor colaboração entre equipes.
Conformidade regulatória: Acelere a criação de templates consistentes e em conformidade para relatórios regulatórios, reduzindo erros e esforço manual.
Garantia de segurança dos dados: Proteja dados sensíveis com entrega criptografada e cofre de documentos seguro, fortalecendo a confiança e a conformidade.
Acesso em qualquer lugar: Garanta acesso contínuo a relatórios e dashboards em desktop e dispositivos móveis.
Tomada de decisão aprimorada: Forneça insights em tempo real, impulsionados por IA, para recomendações acionáveis e planejamento financeiro mais inteligente.
Destaques
Identidade visual personalizada: White-label e personalização de marca para relatórios e dashboards sob medida.
Insights orientados por IA: Narrativas com IA para análise de portfólio e recomendações acionáveis.
Entrega segura: Cofre de documentos criptografado para entrega e armazenamento seguros de relatórios sensíveis.
Acessibilidade contínua: Acessibilidade multiplataforma garantindo usabilidade fluida em desktop e mobile.
Modelos regulatórios: Templates pré-configurados para relatórios regulatórios e customizados, acelerando a entrega e mantendo a consistência.
Dashboards por perfil de usuário: Forneça dashboards sob medida para perfis distintos (ex.: RMs, analistas de portfólio ou clientes).
Automação de relatórios em lote: Entregue relatórios em massa para múltiplas partes interessadas com intervenção mínima.
Controle de acesso por função: Limite a visualização de relatórios e dashboards sensíveis com base em papéis e permissões.
