Pivolt - Soluções de Investimento com IA
Gestores de Patrimônio
Gestores de Patrimônio enfrentam desafios significativos para oferecer estratégias de investimento personalizadas e soluções de gestão patrimonial a clientes individuais ou institucionais. Um dos principais obstáculos é consolidar dados de portfólios provenientes de múltiplos custodiantes e classes de ativos, garantindo uma visão fluida e precisa dos investimentos do cliente. Além disso, precisam atender à crescente demanda por transparência, relatórios personalizados e insights em tempo real — o que requer ferramentas avançadas e uma abordagem centrada no cliente.
A conformidade regulatória entre diferentes jurisdições adiciona outra camada de complexidade, exigindo que wealth managers naveguem por estruturas legais diversas enquanto mantêm precisão e eficiência no tratamento de modelos de cobrança complexos. A otimização dos processos de onboarding também é essencial para aumentar a eficiência operacional e aprimorar a experiência do cliente. Por fim, fornecer insights oportunos e acionáveis para decisões de investimento informadas é fundamental para manter vantagem competitiva e confiança dos clientes em um cenário financeiro em constante evolução.
Como a Pivolt Agrega Valor
Onboarding de Clientes & CRM: Combina onboarding automatizado, conformidade KYC/AML e processos de CRM centralizados para aprimorar o engajamento do cliente.
Saiba maisPlanejamento Patrimonial: Integra modelagem personalizada de portfólios e planejamento financeiro para alinhar-se aos objetivos do cliente e gerar valor de longo prazo.
Saiba maisTrading & Rebalanceamento: Automatiza o alinhamento de portfólios e assegura conformidade pré-negociação.
Saiba maisGestão & Consolidação de Portfólios: Centraliza a agregação de dados, monitora performance e conformidade, consolidando ativos alternativos, hierarquias familiares e estruturas de propriedade.
Saiba maisRelatórios & Visualizações Avançadas: Entrega relatórios personalizados, com marca própria e impulsionados por IA para maior impacto e clareza.
Saiba maisAutomação de Cobranças & Taxas: Automatiza estruturas de cobrança complexas, garantindo maior precisão e transparência.
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