Pivolt - Soluciones de Inversión con IA
Gestores de Patrimonios
Los gestores de patrimonio enfrentan desafíos significativos para ofrecer estrategias de inversión personalizadas y soluciones de gestión patrimonial a clientes individuales o institucionales. Uno de los principales obstáculos es consolidar datos de portafolios provenientes de múltiples custodios y clases de activos, garantizando una visión fluida y precisa de las inversiones del cliente. Además, deben responder a la creciente demanda de transparencia, reportes personalizados e insights en tiempo real —lo que requiere herramientas avanzadas y un enfoque centrado en el cliente.
El cumplimiento regulatorio entre diferentes jurisdicciones añade otra capa de complejidad, exigiendo que los wealth managers naveguen por marcos legales diversos mientras mantienen precisión y eficiencia en el manejo de modelos de cobro complejos. La optimización de los procesos de onboarding también es esencial para aumentar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia del cliente. Por último, proporcionar insights oportunos y accionables para decisiones de inversión informadas es fundamental para mantener la ventaja competitiva y la confianza de los clientes en un escenario financiero en constante evolución.
Cómo Pivolt Aporta Valor
Onboarding de Clientes & CRM: Combina onboarding automatizado, cumplimiento KYC/AML y procesos de CRM centralizados para mejorar el compromiso del cliente.
Saber másPlanificación Patrimonial: Integra modelización personalizada de portafolios y planificación financiera para alinearse con los objetivos del cliente y generar valor a largo plazo.
Saber másTrading y Rebalanceo: Automatiza la alineación de portafolios y asegura el cumplimiento previo a la negociación.
Saber másGestión & Consolidación de Portafolios: Centraliza la agregación de datos, monitorea performance y cumplimiento, consolidando activos alternativos, jerarquías familiares y estructuras de propiedad.
Saber másReportes & Visualización Avanzados: Entrega reportes personalizados, con marca propia y potenciados por IA para mayor impacto y claridad.
Saber másAutomatización de Cobros & Tarifas: Automatiza estructuras de cobro complejas, garantizando mayor precisión y transparencia.
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