Recolección de datos
Recopile información de los clientes mediante formularios personalizables e integraciones vía API.
Pivolt - Soluciones de Inversión con IA
Onboarding de Clientes y CRM
Casos de Uso
La inserción manual de datos durante el proceso de onboarding a menudo genera errores y retrasos, mientras que la información del cliente fragmentada entre sistemas afecta la eficiencia y la visibilidad. Las verificaciones de cumplimiento desconectadas aumentan los riesgos regulatorios, y las evaluaciones subjetivas de riesgo comprometen la adecuación de los portafolios y la confianza del cliente.
La falta de alertas y la baja visibilidad del embudo de ventas resultan en oportunidades perdidas, mientras que los flujos de trabajo ineficientes entre las herramientas de onboarding y CRM reducen la productividad. Sin un seguimiento adecuado de los KPIs, las empresas tienen dificultades para evaluar el desempeño de sus equipos y optimizar operaciones. Una solución de CRM integrada es esencial para agilizar procesos, fortalecer el compromiso y potenciar el crecimiento.
Lo que ofrecemos (Beneficios)
Mayor precisión de datos: La automatización en la recolección de información y verificación de documentos reduce errores y acelera el proceso de onboarding.
Experiencia del cliente optimizada: Flujos de onboarding eficientes y profesionales garantizan una experiencia continua y centrada en el cliente.
Conformidad garantizada: Verificaciones KYC/AML integradas y generación automática de informes aseguran el cumplimiento total de los requisitos regulatorios.
Perfiles de riesgo precisos: Evaluaciones estandarizadas permiten clasificaciones exactas de riesgo, apoyando decisiones de inversión y cumplimiento más sólidos.
Eficiencia operativa: Flujos unificados entre onboarding y CRM eliminan redundancias y ahorran tiempo.
Gestión centralizada de clientes: Información consolidada permite interacciones personalizadas y una mejor gestión de las relaciones.
Automatización de tareas y oportunidades: Flujos automatizados y recordatorios optimizan la productividad y garantizan seguimientos oportunos con los clientes.
Insights del pipeline: La visibilidad en tiempo real del embudo de ventas permite rastrear oportunidades de forma proactiva y realizar previsiones precisas.
Decisiones más informadas: Los dashboards y análisis impulsados por IA ofrecen insights accionables para optimizar estrategias y hacer seguimiento de los KPIs.
Cómo funciona
1
2
Gestión de documentos
Envíe, verifique y administre documentos de forma segura en un repositorio digital integrado.
3
Verificaciones de cumplimiento
Ejecute verificaciones KYC/AML y genere automáticamente los informes regulatorios requeridos.
4
Evaluación del perfil de riesgo
Utilice herramientas estandarizadas para evaluar y asignar el perfil de riesgo adecuado a cada cliente.
5
Activación de cuenta
Configure las cuentas de los clientes y vincúlelas a modelos de portafolio o estrategias de inversión alineadas con su perfil y objetivos financieros.
6
Gestión de oportunidades
Identifique y administre oportunidades para fortalecer la relación con los clientes a través de nuevos productos, servicios o estrategias.
7
Automatización de tareas
Automatice recordatorios para hitos de clientes, plazos de cumplimiento y actividades clave.
8
Monitoreo de KPIs
Utilice dashboards para seguir métricas de retención, adopción de productos y otros indicadores de relación con el cliente.
