Pivolt - Soluciones de Inversión con IA
Family Offices
Los family offices son responsables de gestionar las complejas dinámicas de la riqueza multigeneracional, a menudo lidiando con estructuras de propiedad intrincadas y equilibrando las necesidades individuales de los miembros de la familia con los objetivos financieros colectivos. Garantizar claridad entre diversas clases de activos, mientras se alinean estrategias con metas en constante evolución, es un desafío permanente. Sin sistemas integrados y eficientes, esta complejidad puede generar ineficiencias y pérdida de oportunidades de optimización.
La gestión de activos alternativos —como private equity, bienes raíces y objetos de colección— hace que las operaciones sean aún más desafiantes, requiriendo procesos detallados de evaluación y reporte. Los family offices también deben proporcionar informes consolidados para distintas partes interesadas, incluyendo miembros de la familia, asesores y auditores externos, fomentando transparencia y confianza. Al mismo tiempo, proteger la información sensible de la familia y mantener altos estándares de privacidad de datos es fundamental.
Cómo Pivolt Aporta Valor
Onboarding de Clientes y CRM: Combina onboarding automatizado, cumplimiento KYC/AML y procesos CRM centralizados para mejorar la relación con clientes y familias.
Más informaciónPlanificación Patrimonial: Integra modelado de portafolios, planificación financiera y gestión de jerarquías familiares para alinear estrategias con objetivos a largo plazo.
Más informaciónGestión y Consolidación de Portafolios: Centraliza la agregación de datos, monitorea desempeño y cumplimiento, consolidando activos alternativos, jerarquías familiares y estructuras de propiedad.
Más informaciónReportes Avanzados y Visualización: Genera reportes personalizados y seguros, adaptados a las necesidades de cada familia.
Más informaciónAutomatización de Facturación y Tasas: Gestiona y monitorea las tasas de manera transparente entre los portafolios familiares.
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