Pivolt - Soluções de Investimento com IA
Family Offices
Family offices são responsáveis por administrar as complexas dinâmicas da riqueza multigeracional, frequentemente lidando com estruturas de propriedade intrincadas e equilibrando as necessidades individuais dos membros da família com os objetivos financeiros coletivos. Garantir clareza entre diversas classes de ativos, enquanto se alinham estratégias a metas em constante evolução, é um desafio permanente. Sem sistemas integrados e eficientes, essa complexidade pode gerar ineficiências e perda de oportunidades de otimização.
A gestão de ativos alternativos — como private equity, imóveis e colecionáveis — torna as operações ainda mais desafiadoras, exigindo processos detalhados de avaliação e reporte. Family offices também precisam fornecer relatórios consolidados para diferentes partes interessadas, incluindo membros da família, consultores e auditores externos, promovendo transparência e confiança. Ao mesmo tempo, proteger informações sensíveis da família e manter elevados padrões de privacidade de dados é fundamental.
Como a Pivolt Agrega Valor
Onboarding de Clientes & CRM: Combina onboarding automatizado, compliance KYC/AML e processos centralizados de CRM para aprimorar o engajamento com clientes e famílias.
Saiba maisPlanejamento Patrimonial: Integra modelagem de portfólio, planejamento financeiro e gestão de hierarquia familiar para alinhar estratégias a objetivos de longo prazo.
Saiba maisGestão e Consolidação de Portfólios: Centraliza a agregação de dados, monitora performance e compliance, consolidando ativos alternativos, hierarquias familiares e estruturas de propriedade.
Saiba maisRelatórios Avançados & Visualização: Gera relatórios personalizados e seguros, adaptados às necessidades de cada família.
Saiba maisAutomação de Cobranças e Taxas: Gerencia e monitora taxas de forma transparente entre portfólios familiares.
Saiba mais