Informes y visualización avanzados
Informes que cuentan una historia.
ExploreGestión patrimonial nativa de IA
Reimaginandola gestión de inversionespara la era moderna
Pivolt automatiza los flujos de trabajo en todo el ciclo de vida del cliente —onboarding y CRM, gestión de carteras, planificación patrimonial, informes, trading y facturación— para que tu equipo tome mejores decisiones y ofrezca experiencias de cliente inigualables.
app.pivolt.global / portfolios
Consolidated view
All Portfolios
YTD+ AI summary
Total AUM
$2.42B
▲ +4.8%
YTD Return
+9.7%
▲ TWR
Net Flows
$84.2M
▲ +12%
Performance+9.7% YTD
Allocation
- Renta variable42%
- Renta fija28%
- Alternativos18%
- Efectivo12%
HoldingWeightReturn
USUS Equity Composite
24.6%+12.4%GAGlobal Aggregate Bond
18.2%+3.1%PEPrivate Equity Fund IV
11.0%+18.7%EMEM Equity
8.4%-2.2%REReal Assets
6.9%+5.6%La confían gestores patrimoniales, family offices y banca privada en cuatro continentes
<0días
para completar integraciones de API
<0horas
para dominar la plataforma
0%
de disponibilidad, nivel empresarial
0
continentes confían en Pivolt
Una plataforma, de extremo a extremo
Todo lo que la gestión patrimonial necesita, en un solo lugar
Reemplaza un conjunto de herramientas desconectadas por una única plataforma nativa de IA que abarca todo el ciclo de vida del cliente.
Datos unificados
De fragmentado a fundamental
Pivolt agrega custodios, bancos y activos alternativos en una única fuente de verdad, conciliada a diario y lista para activar. Sin hojas de cálculo, sin silos.
- Más de 600 conexiones de datos, en vivo
- Consolidación multidivisa y multicustodio
- Conciliación diaria con pista de auditoría completa
Distribución de activos
Consolidado · en vivo
- Renta variable42%
- Renta fija28%
- Alternativos18%
- Efectivo12%
Desvío vs. objetivoListo para rebalancear
Inteligencia
Información que se escribe sola
Pregunta a Pivolt cualquier cosa en lenguaje natural y obtén una respuesta: un gráfico, una tabla, una narrativa. La IA explica rendimiento, atribución y riesgo, personalizado para cada cliente y cada informe.
- IA conversacional: pregunta en lenguaje natural y recibe gráficos
- Narrativas de rendimiento y atribución
- Paneles 100% personalizados
Rentabilidad acumulada
+24.6%
Supera al índice +3.2%
Alfa
+3.2%
Sharpe
1.84
Volatilidad
8.1%
Hecho para tu firma
Una plataforma, todo tipo de gestor
Desde asesores independientes hasta banca privada global: Pivolt se adapta a tu forma de trabajar.
Gestores patrimoniales
Escala el asesoramiento sin escalar el equipo.
Automatiza informes y rebalanceo para que los asesores dediquen su tiempo a las relaciones, no a la conciliación.
Cómo funciona
Operativo en días, no en trimestres
Una plataforma que tu equipo aprende en una tarde, integrada con tus datos en menos de tres días.
01
Incorpora
Conecta fuentes de datos e incorpora clientes digitalmente: integraciones activas en menos de 3 días.
02
Gestiona
Gestiona carteras, trading y rebalanceo desde una plataforma consolidada y en tiempo real.
03
Informa
Entrega informes y paneles personalizados con IA que tus clientes disfrutan abrir.
“Con Pivolt, redujimos drásticamente el tiempo dedicado a la gestión de carteras gracias a su sistema de trading automatizado. El CRM integrado agilizó nuestra agenda y aportó simulación de carteras y controles de rebalanceo sin fricciones, mejorando nuestra eficiencia y la satisfacción de los clientes.”
Seguridad y cumplimiento
A la altura de los estándares que tus clientes esperan
Pivolt se construye y opera conforme a marcos de seguridad y privacidad reconocidos mundialmente, para que tu firma lo adopte con confianza.
GDPR
Cumple con el RGPD
Los datos personales se tratan conforme al Reglamento General de Protección de Datos de la UE, regido por nuestro Acuerdo de Tratamiento de Datos.
SOC 2
SOC 2 Tipo II
Controles auditados de forma independiente para seguridad, disponibilidad y confidencialidad, evaluados a lo largo del tiempo, no solo en un momento puntual.
ISO
ISO/IEC 27001
Seguridad de la información gestionada según el estándar internacional, cubriendo riesgo, acceso, cifrado y mejora continua.
Insights
Lo último de Pivolt
Ideas sobre IA, carteras, asesoramiento y cumplimiento, del equipo que construye la plataforma.
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